Des pertes impressionnantes ce lundi après midi sur les places boursières européennes : 5,35% à Paris (près de 4,99% pour le BEL20), 4,70% à Francfort, 4,67% à Londres et jusqu'à 10,54% à Athènes, idem à l'ouverture à New York, des chutes vertigineuses dans la foulée des plongées des bourses asiatiques.
Ce lundi noir à Shanghai (-8,5%) continue de faire des ravages, les investisseurs se montrant de plus en plus inquiets pour l'économie mondiale.
L'analyste financier de renom Martin Armstrong a été informé d'une réunion secrète ou les banques centrales vont évoquer la possibilité de l'élimination de l'argent papier nous amenant progressivement vers le totalitarisme financier le plus total. Voici un extrait d'un article sur son site qui évoque cette réunion au mois de mai (The New Age of Economic Totalitarianism & the London Meeting to End Currency).
"La fin est proche, elle est clairement en vue. C'est tellement choquant que nous devons nous frotter les yeux pour nous assurer que nous sommes encore éveillés. À la fin du mois de mai, le sujet de l'élimination de l'argent papier sera officiellement sur la table des discussions lors d'une grande conférence à Londres. Les partisans de la mise en place effective de la fin de notre liberté économique en vue d'un nouvel ordre économique mondial basé sur le totalitarisme économique où nous ne serons plus en mesure d'acheter ou de vendre quoi que ce soit de façon anonyme avec de l'argent de papier auront leur mot à dire à Londres - à savoir Rogoff (Ndt: économiste américain et ancien chef du FMI) et Buiter (Ndt: économiste en chef de Citygroup). Lors de cette réunion, il y aura la participation des banques centrales de la Suisse, du Danemark, de l'Euroland, et des États-Unis. Non, je ne suis pas invité, car je ne suis pas en accord avec la vision totalitaire économique de Rogoff et Buiter. Le but de cette réunion est de créer une solution à la situation d'urgence économique anticipée par l'ECM (Ndt: Economic Confidence Model, une théorie élaborée par Armstrong).
De toute évidence, en coulisse semble se préparer pour la première fois un ralentissement économique à venir. Cependant, la possibilité d'une crise financière très sévère pour cette automne semble être sur la table, elle-même désormais largement acceptée comme inévitable. Il y a évidemment une menace grave concernant la possibilité d'une panique bancaire mondiale à cause de la structure défectueuse de l'euro et l'absence d'une dette consolidée dès le départ. Les réserves des banques européennes manquent d'un statut unique, et alors que les Etats membres sont dans l'impasse, il en sera de même du système bancaire. Cela pourrait déborder vers une crise mondiale lorsque les gens verront que les banques sont en faillites en Europe et que les gens prudents commencent à retirer de l'argent en Amérique du Nord comme mesure de précaution provoquant un effet de contagion."
L’automne 2015 marquera un point décisif (extraits provenant de cette interview)
Selon Armstrong, des agitations civiles et des émeutes devraient éclater partout dans le monde– La Fed fera grimper les taux en raison des pressions exercées par le Congrès et les médias – D’ici à 2020, le coût du remboursement de la dette des Etats-Unis surpassera les dépenses militaires – Les banques européennes s’effondreront, et les rues se transformeront en un véritable bain de sang – La hausse des taux d’intérêt dévastera les marchés émergents qui ont émis de la dette en dollars – L’or devrait plafonner à 5.000 dollars par once - Selon Armstrong, nous devrions dès aujourd’hui diversifier et investir sur des pièces d’or avec lesquelles le public est familier, telles que les pièces d’or de vingt dollars – « Votre portefeuille doit inclure toutes sortes d’actifs… dont de l’or physique »
Martin Armstrong, analyste financier de renom, a récemment déclaré que l’or « plafonnera certainement à 5.000 dollars par once, parce que les gens perdront confiance en leur gouvernement ». Nous devrions bientôt voir éclater des guerres civiles à l’échelle planétaire – dès l’automne de cette année.
Lors d’un entretien très intéressant avec Greg Hunter, de chez USAWatchdog.com, Armstrong explique ceci :
« Le prix de l’or grimpe lorsque les gens perdent confiance en leur gouvernement. Cela n’a rien à voir avec l’inflation. Quand les gens commencent à se demander si le gouvernement pourra survivre et qui gagnera la partie, le prix de l’or grimpera. Sur le court terme, il pourrait très bien passer sous les 1.000 dollars par once. Mais une fois que la scène sera dressée, il repartira à la hausse. Il atteindra probablement un plafond à 5.000 dollars par once. Nous approchons à grands pas d’une phase de réajustement. Il y a 300 ans, nous traversions des révolutions antimonarchistes. Aujourd’hui, des révolutions sont en train de naître face au semblant de démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. »
Hervé Falciani, interrogé sur BFM TV par Jean-Jacques Bourdin, fait une série de révélations à propos du « Swiss leak ». Il aurait tout d’abord bénéficié du travail d’une importante agence de renseignement, probablement la CIA, dans le décryptage des fichiers de la banque HSBC qu’il n’aurait fait que rendre publics. Les services de l’état français contactés par ses soins se sont caractérisés par leur inertie puis ont organisé la mise au placard des fonctionnaires ayant démarré des investigations sur la base des fichiers clients de la banque. Hervé Falciani dénonce ainsi un système mafieux mis en place par la finance internationale au niveau européen et l’implication de la classe politique française et européenne. Il cite entre autres l’actuel président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker et d’anciens hauts responsables français, dont des ministres et l’ancien président de la république, qui n’est toutefois pas directement nommé. Il en appelle à l’esprit de « résistance » des hommes politiques encore intègres et également au sursaut de la société civile…
Témoignage d’utilité publique à diffuser le plus possible…
Diffusé sur Arte le 3 février prochain à 22H20, le documentaire de Sandrine Feydel et Denis Delestrac brise enfin l’omerta. Clair, complet, accessible à tous, « La nature, nouvel eldorado de la finance » nous fait découvrir les marchés économiques et financiers montés par les banques et les multinationales, sous l’égide de l’ONU, de l’Europe et des plus grandes ONG. Sous couvert de protéger la nature, ces mécanismes de marché provoquent déjà des dégâts irréversibles et conduisent à la privatisation totale de la planète et de ses ressources.
L’augmentation de la banquise pourrait être liée à de forts vents d'ouest, accentués par le réchauffement climatique. ha ha ha... Il ne savent plus quoi inventer !
Le comité pour la Réforme économique et monétaire du Canada vient de gagner, dans un silence médiatique assourdissant, son procès contre la Banque du Canada. L’avocat de ce collectif de résistance a prouvé que la Banque était contrôlée par des banques privées depuis 1974 et l’a fait condamner de manière à ce qu’elle soit désormais au service du pays. Quand viendra le tour de l’Europe ?
Bourde de François Hollande: il a annoncé aux français une décision que la BCE ne prendra que Jeudi (une annonce à 500 milliards d’euros)
Ha! Catastrophe! Le François Pignon de la politique, le Capitaine de pédalo à la barre du Titanic, a parlé d’un sujet que les français ne sont pas censés savoir: que la BCE envisagerait d’acheter 500 milliards de dette souveraine de plusieurs pays européens, dont la France bien évidemment. C’était LA bourde à éviter, puisque cela montre que l’UE n’est vraiment pas le paradis qui nous avait été promis, et que bien sûr, les pays sont dans un état bien plus inquiétant que ce que nous montrent les médias dont ceux télévisés. Quand à La France, si elle bénéficie de cette largesse de la part de la BCE, ce n’est pas pour les beaux yeux de Hollande, mais par ce que le pays est littéralement proche d’une implosion de très grande envergure, comme vous n’en avez jamais vu auparavant, un article à lire absolument si vous l’avez loupé.
En politique, cela s’appelle un couac. En Bourse, cela s’appelle un délit d’initié. Ou du moins une divulgation d’information confidentielle. Une petite phrase, lâchée par François Hollande lors de ses voeux aux entreprises, a en effet fait bondir les journalistes présents et les instances européennes.
Le président français a assuré lundi que la Banque centrale européenne allait « jeudi prendre la décision de racheter des dettes souveraines », lors de ses voeux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi.
« La Banque centrale européenne va prendre jeudi la décision de racheter des dettes souveraines, ce qui va donner des liquidités importantes à l’économie européenne et (…) peut créer un mouvement favorable à la croissance », a déclaré le chef de l’Etat.
Certes, pour les spécialistes, l’annonce ce jeudi d’un rachat massif de dette publique par la Banque centrale européenne (BCE) est une affaire entendue. Elle a fait l’objet de spéculations depuis des mois et semble être le dernier rempart contre la déflation et le dernier recours pour faire repartir les prix et l’économie.
Le 15 janvier, l’annonce surprise de la Banque nationale suisse (BNS) de ne plus maintenir le franc suisse par rapport à l’euro avait fait dégringoler la Bourse. Cette décision ne serait pas sans rapport avec la prochaine annonce de la BCE. Pour Kathleen Brooks, analyste chez Forex.com, une des raisons pour lesquelles la BNS a pris ces décisions est que « la BNS a des liens étroits avec la BCE et cela pourrait être un signe que la BNS pense – ou sait – que la BCE va se lancer dans des rachats d’actifs la semaine prochaine et pour un montant bien supérieur à ce qui est attendu par le marché ».
Dans une interview accordée àLibération le 15 janvier, Benoit Coeuré, membre du directoire de la BCE, sous-entendait déjà fortement que la banque centrale actionnerait ce nouveau levier: « Le Conseil des gouverneurs se réunira pour en décider le 22 janvier. Nous prendrons en compte les expériences américaine et britannique afin de déterminer le montant d’obligations à acheter ». Mais sans tout à fait le dire…
… Hollande n’avait pas à l’annoncer
Déjà, plusieurs voix s’élèvent contre cette annonce de François Hollande qui va à l’encontre de l’indépendance de la BCE.
P. Jovanovic : Revue de presse spéciale BCE / Banque Nationale Suisse
Bilan des annonces de la BCE survenues jeudi après-midi
Les investisseurs avaient les yeux braqués sur la BCE jeudi 22 janvier en début d’après-midi pour suivre les annonces faites par Mario Draghi, son président, en conférence de presse.
Jeudi 22 janvier, les marchés européens ont clôturé en hausse après les annonces de la BCE, malgré quelques hésitations pendant le déroulement de la conférence de presse. À 17h35, le CAC40 a clôturé en hausse de 1,52%. En matinée, les indices européens restaient encore calmes dans l'attente des annonces.
Le programme de « quantitative easing (ajout : ou planche à billets) » annoncé par Mario Draghi a finalement légèrement dépassé les attentes des investisseurs, provoquant une hausse des indices européens dans des proportions néanmoins limitées alors que la plupart des annonces étaient anticipées par les opérateurs et donc « déjà dans les cours ».
60 milliards d’achats mensuels pendant un an et demi
Peu avant 14h, la BCE a annoncé par communiqué que ses taux resteraient inchangés, ce qui était attendu par les opérateurs qui n'ont pas particulièrement réagi à l'annonce, le CAC40 s’appréciant encore de seulement 0,20% à 14h20.
Les précisions sur le fameux « quantitative easing » ont quant à elles été communiquées pendant la conférence de presse ayant débuté vers 14h30. Mario Draghi a ainsi annoncé vers 14h40 que le « quantitative easing » prendrait la forme d'un rachat d'actifs à hauteur de 60 milliards d'euros chaque mois entre mars 2015 et septembre 2016. Les opérateurs de marché ont immédiatement réagi positivement à l'annonce, le CAC40 bondissant jusqu’à +1,4% en quelques minutes.
L’annonce de la BCE dépassait en effet les espérances des opérateurs de marché, qui tablaient sur un rachat progressif de 50 milliards d’euros par mois pendant « seulement » un an, représentant un plan de 600 milliards d’euros. Avec cette annonce, le président de la BCE porte ainsi les montants totaux du plan de relance à plus de 1100 milliards d’euros sur un an et demi (60 milliards par mois pendant 19 mois), dépassant nettement les attentes.
80% du risque porté par les banques centrales nationales
Les annonces suivantes ont néanmoins été rapidement suivies d’une prise de bénéfices des investisseurs lorsque Mario Draghi a précisé que les banques centrales nationales porteront 80% des risques liés aux rachats, tandis que la BCE n'en portera que 20%.
La plupart des dettes souveraines ne seront donc pas mutualisées à l’échelle européenne comme les dernières rumeurs pouvaient le laisser penser. Mario Draghi a ainsi reconnu que ce choix pourrait « avoir un certain impact » sur l’efficacité du programme. Pour Etienne de Marsac, gérant chez Ikano interrogé par nos confrères des Echos : « ces décisions démontrent que la BCE aura entendu les inquiétudes des pays du Nord et de l’Allemagne, et que son indépendance vis-à-vis du monde politique n’est que relative ».
Néanmoins, rassurant en partie les investisseurs, la BCE n’exclut pas la possibilité de racheter une partie des dettes souveraines émises par des pays d’Europe du Sud. L'Ibex espagnol a ainsi clôturé en hausse de 1,72%, le MIB italien en hausse de 2,40% et l'Athex grec en hausse de 1,14%.
Baisse de l’euro et des taux d'emprunt
Impactant également le marché des changes, l'annonce a provoqué une rapide dépréciation de l'euro face au dollar. La parité atteignait 1.14 USD pour 1 EUR à 17h15 alors que la parité était encore à 1.16 USD pour 1 EUR avant l'annonce vers 13h30.
Les taux d'emprunt souverains ont également nettement baissé lors des annonces. A titre d'exemple, l'OAT française à 10 ans est passée du taux de 0,75% au taux de 0,60% en seulement quelques minutes, un taux historiquement bas. Pour rappel, lorsque les taux obligataires baissent, la valeur des obligations monte.
La BCE tire là ses dernières cartouches. Avec le taux directeur proche de zéro, avec le TLTRO(ajout : ou planche à billets) (et les deux premières opérations décevantes), avec un taux négatif sur les facilités de dépôts, avec les rachats d’ABS et de « covered bonds » (désormais incorporés au QE), avec le QE et les achats mensuels d’obligations pour 60 milliards à partir de mars, on voit mal ce qui pourrait être ajouté ! Intervenir, non seulement sur le marché secondaire, mais aussi sur le marché primaire ? Pour les obligations souveraines, ce serait violer la règle du « no-bail out » du traité de Maastricht qui interdit le financement direct des Etats par la banque centrale, s’exposer à une censure des tribunaux et à un clash avec l’Allemagne. Pas question.
Il est intéressant d’avoir des explications concrètes sur certains événements financiers lorsqu’on est pas initié aux finesses de la finance, et donc que l’on est pas en mesure de bien comprendre la gravité de la situation. C’est donc dans la dernière revue de presse de Pierre Jovanovic que la réponse se trouve, les médias mainstream quand à eux se limitent et n’expliquent pas les conséquences directes de la catastrophe suisse.
C’est d’autant plus dingue que celle d’Athènes avait chu de 7,77% juste quelques jours avant! Si j’ajoute que dans le livre 666, j’ai expliqué justement que toute monnaie attachée à une autre finit toujours par exploser, eh bien jeudi on en a eu l’illustration. Logique puisque la Banque Centrale suisse avait pris l’incroyable décision de se coller (pegging) à un cours fixe de l’euro, et s’était engagée à tout faire pour maintenir ce cours! Une décision stupide puisque cela a coûté depuis au moins 70 milliards aux… Suisses. D’habitude c’est une monnaie faible qui se colle à une monnaie forte, comme par exemple le peso argentin adossé au U$D jusqu’en en 2001… Rarement le contraire!!! La décision des Suisses a clairement été dictée par les Américains… pour éviter l’explosion globale. Mais c’était devenu intenable…
A 11H00 locales, l’indice SMI qui regroupe les 20 valeurs vedettes affichait 8.858,20 points, en baisse de 6,66% par rapport à la clôture de la veille. En quelques minutes, les produits suisses à l’exportation sont devenus 30% plus chers, du fait de l’abandon du taux plancher (…) Pour acheter désormais de l’euro avec des francs suisses, il faut débourser 0,85 FS pour 1 Eu, au lieu de 1,20 FS pour 1 Eu.lire ici l’AFP à propos de la baisse de 6,66%
Cela veut aussi dire encore plus de chômage, surtout en Suisse où tous les produits ont augmenté, comme on l’a vu, de 30% en l’espace d’une minute. Le franc suisse était tellement demandé à cause de la crise (devenu monnaie refuge par excellence aux côtés de la couronne norvégienne, plus discrète) que les Suisses n’ont pas pu tenir ses engagements. D’aucuns diraient que le pays n’avait plus d’argent pour acheter de l’euro chaque heure pour maintenir la parité qu’elle s’était fixée. Un grand spécialiste parisien m’a même dit: « Les Suisses sont devenus des voyous, ils ont brisé leurs propres engagements (gravés dans le marbre)« . En effet, pour l’industrie bancaire suisse qui s’est construite sur l’honnêteté, il y aura désormais un avant 15 janvier 2015 et un « après ».
Silver Doctors donne une autre précision: « The shock grew in intensity when the Swiss National Bank further announced, not only would they continue with the NIRP (Negative Interest Rate Policy) but they were in fact going to steal even more currency from savers by dropping their negative interest rate from -0.25 to -0.75. Which of course means that if you had the equivalent of $100.000 in the SNB this morning, this afternoon you would have lost $750 in one day!!« , lire ici merci aux lecteurs.
Conséquence: tous ceux qui avaient signé des emprunts en leur monnaie mais addosée au cours du franc suisse (collectivités, entreprises, Etats et particuliers, je pense aux frontaliers français, aux Hongrois, Bulgares, Serbes, Croates, Tchèques, Roumains, Slovènes et Polonais), et tous les rigolos qui ont spéculé sur le marché du Foreign Exchange (FX), ont été crucifiés.
Littéralement.
Ce qui s’est passé doit être comparé à une explosion de centrale nucléaire, de type Tchernobyl. Les nuages financiers toxiques et mortels ont à peine commencé à se répandre qu’un gestionnaire de comptes a explosé en plein vol une heure après… Les pertes sont immenses, et je ne vous parle même pas des Credit Default Swaps qui vont être déclenchés !!!! Là ça va faire très très mal dans les porte-monnaie des vampires. Observez les événements à partir de ce lundi justement.
– Alpari qui gère 240.000 clients s’est mis en cessation de paiements: « la majorité de ses clients « ont subi des pertes qui ont dépassé leurs capitaux propres » lire ici l’AFP. Cela voulait dire qu’elle fonctionnait sans capitaux propres suffisants. Encore une arnaque.
– La CitiBank a perdu 150 millions de dollars en une seconde et son chef des « European FX sales« , Alex Jackson a été ejecté de son poste, lire ici ZH
– Deutsche Bank lost $150 millions, Interactive Brokers and Barclays lost hundreds of millions due to Swiss Franc volatility, lire ZH ici
– Excel Markets qui gère des spéculateurs australiens et néozélandais a explosé
– Le piège se referme sur les Français qui ont emprunté en FS dit le Figaro ici, merci à Mr Pondaven
– « Piégées par des emprunts toxiques indexés sur le franc suisse, qui flambe actuellement, certaines collectivités locales voient leurs taux d’intérêt exploser » lire ici Le Parisien et ici La Tribune qui titre « Franc suisse : des collectivités françaises en faillite? … Les taux d’intérêt annuels dont elles devraient s’acquitter pourraient bondir pour certaines jusqu’à 25% du capital !« , merci aux lecteurs
À voir également dans cette revue de presse, la liste des licenciements à travers la planète qui montre que tout va bien (ô ironie), et que IBM est dans une telle situation qu’ils vont virer 50 000 personnes! Carrément!
Ethias serait à nouveau dans une situation difficile. C'est une information du Standaard. Le groupe d'assurance aurait raté les stress tests européens et il serait obligé de se recapitaliser pour être en mesure de résister à une crise financière majeure, on évoque 800 millions d'euros.
Comme les banques, les assureurs européens ont été soumis à des test de résistance. Une bonne dizaine de pour cent d'entre eux auraient échoué et parmi eux le groupe Ethias. Il y a plusieurs dossiers délicats, le principal concerne le compte First. Ce produit n'est plus vendu, mais de nombreux épargnants qui y ont souscrit dans le passé l'ont gardé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un rendement garanti, jusqu'à 4,75 %, en outre garanti à vie vu qu'il s'agit d'un contrat d'assurance-vie. Un rendement de 4 % et plus , c'est évidemment intenable avec des taux qui sont aujourd'hui aux environs de 1 à 1,5 %. Ce problème là, et quelques autres font qu'Ethias pourrait ne plus avoir les moyens de ses engagements. C'est donc bien le passé que paie le groupe aujourd'hui car sa principale activité, le secteur des assurance non-vie se porte bien.
Le contribuable à la rescousse
En attendant, le groupe pourrait devoir trouver des fonds, on évoque environ 800 millions d'euros. Or, depuis la crise financière de 2008, Ethias appartient à 75 % à l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région flamande. In fine, c'est donc le contribuable qui est concerné et les clients d'Ethias bien sûr. Il n'y a pas encore péril en la demeure, mais l'échéance du refinancement serait, au plus tard, pour 2016.
Le dossier es actuellement entre les mains de la Banque Nationale de Belgique. C'est elle qui déterminera le plan à mettre en œuvre ou non par Ethias. Ce n'est qu'après que le futur du groupe d'assurance pourra se redessiner avec, on l'espère pour les clients et actionnaires, un peu plus de stabilité.
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Depuis cinq ans je suis l'actualité sur le nouvel ordre mondial, le 11 septembre, la crise de la dette, les Young Leaders de la French-American Foundation. J'essaie de rassembler tout sur mon blog.
J'ai fait ce blog par révolte sur le systeme financier, la création monétaire par le crédit, la reserve fractionnaire. La BCE prête notre argent à 0,05% au banques privées et elles le prêtent aux états à 3, 4, 5, 6, 7, 8...% donc à nous.
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